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美元走弱，欧元(yuan)强劲。受地(di)缘政(zheng)治冲突缓和(he)以及美债短端收益(yi)率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五(wu)收报1.17。

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首先从估值角度看，尽管已积累(lei)一定(ding)涨(zhang)幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數(shu)有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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过去今年(nian)7月政治局召开后对经(jing)济的定调对(dui)于后续的市场表现(xian)产生至关重要的(de)影(ying)响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🩱💘，但丰产预期下，棉价反弹承压💓🌽🧅😻，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🥿🍄👄，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💝。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🥭，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🥾🩱。综上，我们认为与前低时期相比💌，宏观与基本面均有好转💞🍑🍆💞🤬，再破前低概率较低🤍。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素😈💗🤬🎒。目前看💞👢🥦🥝，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好🍄，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在💋🥒，但短期难有大幅超预期新增🥿🍍。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🩳💓👅👄💓。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👜👞🥔，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响😠。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🤍💞🍋🩳，棉价底部有支撑🥭🧡，展望未来💛🩰👝，棉花刚需仍在，需求韧性较强😻😈，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升💕🥬💔，但新棉丰产预期较强💞💓，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降👗，不足以支撑棉价持续上行🍍🥭💖，即下半年郑棉期价重心或略有上移🩱，但空间预计有限🥬💌。