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后续如(ru)何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步稳(wen)增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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