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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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原文《美联储货币政策框(kuang)架与近期的高通胀——作用、弊端及改革》全文将刊(kan)载于中(zhong)国外汇交易中(zhong)心(xin)主办《中国货币市场》杂志2025.06总第284期。

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房地产投资跌幅继续扩大👚💔💞💘。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结👗💯💛👝，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响👝。此外💋😡🥝👜，从产业链来看🍋👠🩰，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎🍈👜😡，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压👛😻😠👜，不利于缓解地方财政压力👜🧅💌🍏。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持🍏🍄，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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2、4、總(zong)結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本(ben)支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上(shang)所述(shu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註(zhu)相關政筴(cè)，目前看(kan)供需層麵預期驅動(dong)有限。成本耑的支(zhi)撐或增強，煤焦(jiao)價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅(gui)鐵最主要生産(chǎn)成(cheng)本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半(ban)年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來(lai)新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上(shang)半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。