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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议(yi)，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口(kou)、地(di)产均面临挑战的背(bei)景下，7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)对经济工作的基调有望更加积(ji)极。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、随着监管框架的完善，稳定(ding)币风头正(zheng)盛。本月美国参议院通(tong)过稳定币(bi)立法，不过仍(reng)需在众议院通过。香港(gang)立法会5月份批(pi)准了一项稳定币法(fa)案，而韩国总统李在明(ming)也承诺将允许本地公司发行此类代币。

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