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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重要的选股方向

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍆🩰🤬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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此前💌😡，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🥿💟🍇，在华山医院接受脑机接口植入手术后👗🧄🍋，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水😠，被称为“用意念喝水”👿👅🧅。这也是上海第一例👘🩲🍏🧅🎒、全国第三例脑机接口临床试验🧅🍎🥔。

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1、中美双方进一步确认了框架细节👗🍊💔，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👜🍆。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🧄🥾🥥，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🍈👞💟🥭。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💗👢。

2、一(yi)位接近Meta的消息人(ren)士则证实，该公司一(yi)直(zhi)在(zai)加(jia)强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才。还有一位(wei)消息(xi)人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手(shou)，但该公司与Meta的文化不(bu)太契合。