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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💛🍊🥻💟，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥭😈🍒🍒🥑。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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共和党人正利用和解程序🥥🍑，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👙。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥦👛。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续😈🥦🧅👅。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工(gong)指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的(de)指数成份股(gu)，仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示(shi)指数未(wei)来表现。基金管理人评估的本基(ji)金的风险(xian)等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何(he)形(xing)式的表述等）均只(zhi)作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所(suo)引发的(de)直接或间接(jie)损失(shi)负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资需谨慎。