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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”🍎🤍💖，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车🥬。他自己写代码🍅👙😠💋，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业💞🥦。科长夏珩提议🍋🍅，不如一块去造车👿🥿？

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💖🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💌🩳、消费电子🍆🍇👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜，半导体周期复苏与国产替代加速💖👅，业绩有望改善💌💔🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车💔💞、光伏、自动化设备等🩱👗🥑💖；3）消费服务领域🍆🍒👜，受益于扩消费政策提振🥬🍄🍎💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖🍏💕💗、农副产品💋🍑👢、家电、家具、饰品💕🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；

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行业表现方面🥭，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍄🧡🍌、供需约束等角度🍉，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍋💕👚💗🥑、新消费崛起💓🥾🥦、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥬👿🥔👿、商贸零售、美容护理💖🍆🥑👡、化学制药等”

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于(yu)産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，但需求下半年也存在繼(jì)(ji)續(xù)減(jiǎn)量(liang)預(yù)期，齣(chū)(chu)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀(zhuang)態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下(xia)昰(shì)否存在(zai)企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註下半年昰否存在環(huán)保限産等外界(jie)囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🩰，除拟对上市公司及实际控制人🤬、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍍，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

2、分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝(zhuang)飾(shì)、石油石(shi)化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。