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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元🍄，评估价值为6.12亿元🍇👗，评估增值额为4.63亿元🍉🍑👡，增值率达311.6%💝。

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雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的(de)增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接(jie)近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股(gu)”的交易邏(luó)輯(jí)截然不(bu)衕(tòng)。2025年前五箇(gè)月，居(ju)民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)(wan)億(yì)，而銀(yin)行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居民存欵搬傢(jia)槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢(mo)約3.4萬億(yi)。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯(ji)上(shang)，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏(xiang)于看股做債的股債蹺(qiāo)(qiao)蹺闆(bǎn)邏(luo)輯，而(er)非看債做(zuo)股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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纯碱方面👚👛😡👗👅，供应端产能没有出清👝，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路🩱。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清👅。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限🎒，价格上方压力或将逐渐增大👚😻🤍。

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1、伊泰B股(gu)是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集(ji)设立的B股上市公司。公(gong)司是以(yi)煤炭生产、运输、销售为基础，集(ji)铁路与(yu)煤化(hua)工为一体的大型清洁能源(yuan)企业，为内蒙(meng)古自治区(qu)最(zui)大的地(di)方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

2、6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格指数(shu)均(jun)下行，东北地区水(shui)泥价格指数上(shang)行(xing)；玻璃期货价格下(xia)行。