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▶ 结合工业企业盈利💌🥭🍌、库存周期🥦、合同负债增速🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳🍄、光学光电子🍇、消费电子🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🍎🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🩰💟👞，如汽车、光伏、自动化设备等👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝🥾、电商平台大促🩰🍋👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿🥝🍅、农副产品🥬👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🧄🧄🤍；

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、週(zhou)五（6月27日），大(da)盤(pán)(pan)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化(hua)工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。