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当居民(min)存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股(gu)债(zhai)交易(yi)大的逻辑是看股做(zuo)债带来的股债跷跷板——股票表达风险偏好➡风险偏好(hao)带动居民存款搬家➡居(ju)民存款搬家带动非银存款提升➡非银(yin)存款存在脉冲性➡央行对冲(chong)空转的(de)警惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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有券商人士分析称👅👠，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🍆🥒😠，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍌😠👜。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍇👅👛、海外流动性环境变化💕👘🥝👠、增量资金及风格交易热度😠💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯🥿💓💗。第二🤍😠😻🥦🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🍏💟，对短期市场或有扰动🤍🥑。第三🤬👙🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄，市场交易和增量资金层面🎒🍋🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒👄🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻💟🍋。对7月的风格指数推荐如下：

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本周(zhou)市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨(zhang)4.62%，创(chuang)业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。”招商证券指出。

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继(ji)续陡峭化(hua)。中东地缘政治风险缓和，油(you)价下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联(lian)储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联(lian)储主(zhu)席具有可能性(xing)。短端利率下行，长(zhang)短端利差继续走扩。