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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👝💘，南向资金净流入283.81亿港元😈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💝。

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市场在经历了快速(su)上行后，会(hui)在前期密集(ji)成交区域形成震荡或者调整，调(diao)整的时间(jian)或短或长。市场需(xu)要经过充分换手(shou)后，“被套”的资金明显(xian)减少，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进入(ru)浮(fu)盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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背(bei)后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最高为(wei)70%。

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投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和人(ren)工智能押注鼓舞。然而这种(zhong)乐观情绪在几个月内(nei)几乎(hu)完全消(xiao)失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞(jing)赛中的(de)主导地位，随后特朗普关税引发经济衰退担(dan)忧。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👿🌽🍍。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍈🧄，表明市场没有看涨或看跌的偏向😠💖。不过💖，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥬👚，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓🍉🍄，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻😻🥻🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍇💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡💟🤬。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏，进一步积累了今年的赚钱效应👜🥒，这为指数后续突破上行👡💋🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。