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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💞🍄💗，工业企业盈利数据🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅😡🥒💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥🥑、光学光电子👞、消费电子、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🧄，业绩有望改善👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🩱🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘👞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠👜、电商平台大促👠🍅💓、五一端午等多重假日**🍆👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑🍎🥕😻👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾👠。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥿💝，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🤍🥦🍈。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🧅，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍈💋👛。

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2、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，汽車(chē)受益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化(hua)，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近(jin)年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增(zeng)長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷(xiao)量邊(biān)(bian)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏(fu)中期(qi)業績或迎來邊際改善。製造業智能(neng)化改造需求(qiu)持續(xu)釋(shì)(shi)放，工業機器人産(chan)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大，疊加(jia)人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)中期業績有朢延續較快增長。