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相比2014年底和2019年初🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟💖🍏🍌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅👛🥾，红利也开始滞涨🥑🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓🥬🥭👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻🥑🥦🎒。近期🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🌽👢🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕😈🍅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😻🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费🥾😡💟、固态电池、可控核聚变🎒、低空经济🍆、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指數(shù)(shu)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐(can)飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化(hua)製品、工業(yè)(ye)金屬、石油(you)石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得全A。

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伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)(di)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前(qian)，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子能機構的郃作。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大😡，三个月滚动同比增幅收窄💝🍊。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧅🥬🥬，环比分别上升1.14%和3.74%🍏🥾，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%💘👠👞。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍈，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、6月30日，英诺赛(sai)科发布公告，有关（其中包括）公司(si)与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议(yi)，以(yi)及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上(shang)市(shi)日期后六个月期间的禁(jin)售承诺(nuo)。原禁售期的最后(hou)一天(tian)为2025年(nian)6月29日。截止本公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21万股H股，占公(gong)司已发行H股股份总数约2.56%。