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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏(pian)股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态(tai)。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入(ru)牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加(jia)速(su)提升新产业趋势有望占优。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500👙🍓🧡🍒、沪深300等主要宽基指数👄😻。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👿，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👡🍆，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💋。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕👠🍄👢，市场可能会呈现指数突破上行💋🎒🍄🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🍋。从基本面的角度来看🍎🥾😡🥬，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌💝🍄🥒，使得即将到来的中报业绩期🥦🍅😠，在科技🤍🍇🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🥾💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲👛👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🥭🥕😈🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍆🤍💋。

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1、今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化(hua)私募(mu)、箇人投資者的增(zeng)量資(zi)金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市(shi)場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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