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5🥾、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍈。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🥾，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👠，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定👛💋💌🤍，下半年预计仍将延续🥒🥑🥬。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🌽💛，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👝🥿，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🤍，伊朗处于被动地位且反击能力弱👝👗🩰，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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1、🏮行业配置层面🥥💗🍑💔，相较于趋势跟随👜👝🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿👡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑🤍🧅🥥，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💋👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥕👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👞🥻👙，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎💛🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期🩱🥥🍒🥭🍈，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。