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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘，逻辑跟此前几次不同🍈🍅🤬💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💔，A股自由现金流收益率不断提升🍋。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄👚，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧄🍏，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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对此，纪元菲解释称，一方面，四川产量小幅增长；另一方(fang)面，工业硅新产能投放也带来了一(yi)定增量。在西南地区丰水(shui)期复产预(yu)期(qi)下，预计6月产量增长4万吨。

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（备注：数据截至6月29日19：00🥔，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥾🧅，相比五月末上行0.60x。

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