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淡明资本240亿基金的(de)投向，折射出国际资本对中(zhong)国结(jie)构性机(ji)遇(yu)的重新定位——从短期套利转向对数字化、老龄化、可持续消费等深层社(she)会趋势(shi)的长期陪伴。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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