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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行(xing)。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津(jin)港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥔，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍊💗💓🩲🤬、质量类指数相对占优的格局。总体来看👅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩲。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🧄💋💓🥦🍅，指数表现相对均衡🍇，差距不大🍉😠。市场6月中上旬🥝👞🥝🥝👜，由于伊以冲突的影响🤬，市场一度震荡调整🧅💞🥝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👡。科技风格明显占优👿，科技龙指数表现较好🧅。

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上述香港勞(láo)工及福利跼(jú)報(bào)(bao)告提(ti)及，在創(chuàng)新科技行業(yè)，2023年(nian)香港職位空缺率達(dá)到13%。從(cóng)細(xì)分(fen)賽(sài)道來(lái)看，研髮(fà)成菓(guǒ)商業化活動(dòng)等其他領(lǐng)域的就業人數(shù)最少，僅(jǐn)(jin)1.05萬(wàn)人，比重(zhong)20%；最多爲(wèi)公共機(jī)(ji)構(gòu)(gou)及高等教育機構研髮(fa)活動，達2.76萬人，比重53%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍑😈，但5💞、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩰👙🧄🤍🍌、库存周期、合同负债增速💕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠、光学光电子😈🥕、消费电子、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车🥒🍍💖、光伏、自动化设备等💝👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🥿👢、五一端午等多重假日**🍒😻，有望延续两位数增长🩰💯🧡💋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍅😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦🍏🍈；此外贵金属、燃气👚、电力🍓🧅👄🍑、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰👘💛，叠加供给刚性或受限💖💯🩰🤍🥒，中报业绩有望边际改善。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👞🤍🍊😻，下同）A股强势上涨🥒🤬🥿，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👿🍓😻😻👢，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍍🥑🥔🥬。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💘💯，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥒💞，ETF资金出现止盈🥻💝🍆，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🧄🧄🌽、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥥🍈，6月钢材成交量环比下行🥾🥬，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍄🍒🧄，螺纹钢价格下行💯，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💯，主要钢材品种库存均下行👡。煤炭方面🍈🥑😠🥔，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👝🥬👿，焦煤期货价格🍌、焦炭期货价格均上行🥔🥦🥭🥭🥔，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🌽🥒🍎。