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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🍋🍓🧄👠👜，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👙🥻👄，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱👞🍓👗；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥦；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🧡；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🥕🤍，跨期套利机会显现🥕😠🍅，建议关注 IC💗、IM 远近价差收窄的交易可能🥭。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值(zhi)分位数“安全”等级。

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政策叙(xu)事的(de)托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动(dong)，而政策是预(yu)期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量(liang)政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化(hua)举(ju)措，及时改善了预(yu)期，提振了市场信心。科技(ji)是高质量发展的(de)关键变(bian)量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技(ji)对我国资(zi)本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正(zheng)向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改(gai)革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆(bai)在更加(jia)突出的位置，更加(jia)关注投资者“体感(gan)”、更加注重提(ti)升并购(gou)“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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用友网络(luo)：公司已于2025年6月(yue)27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网(wang)站刊(kan)登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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1、展望7月🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄💛👚，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🥿。具体如下：

2、山大地緯(wěi)：公司控(kong)股(gu)股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有限(xian)公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司(si)24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高速(su)集糰(tuán)有限公(gong)司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃(hua)轉(zhuan)意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)(fa)生變(biàn)動(dòng)。