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本輪(lún)市場(chǎng)的新(xin)高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化(hua)的(de)角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)(shi)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)(zhang)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)(ce)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今(jin)年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)(tou)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的(de)一年。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净流出，科(ke)创主题(ti)ETF资金净流出明显，合计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿元。

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从去年(nian)三季度以来，无(wu)论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数(shu)进一(yi)步的加速上涨。

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作为“巨轮”所在地的兴业(ye)太古汇，这两天也迎来客流高峰，南(nan)北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾(gu)客光顾，餐饮(yin)店外不少(shao)人在排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午3点，商场(chang)内(nei)的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗🍈😻，5月乳制品产量同比增幅扩大🥿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍏💘；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍄🎒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍄、5月家具零售同比增速均超20%💋👞😈，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💕🌽，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍌🥾🥿、外需放缓之下或有承压🥾💖，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👄、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👛。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🧡💝🩳🥻，阶段性调整是合理的💘👙。预计四季度有估值切换的机会，同时💗🍎，资金面可能有更多的边际变化。