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6月美联储(chu)降息预(yu)期有(you)所升温，美元指数(shu)下行，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會(hui)議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要求(qiu)“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟(ji)工作的(de)基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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1、尽管(guan)交(jiao)易数量有(you)所下降，但全球并购交易额同比增长25%，达到(dao)2万亿美元。大型TMT交易推动了(le)增长，特别是OpenAI融资400亿美元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。