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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈👝👛👄👡，成长价值或相对均衡。具体来说👜🥻💕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🩳，对短期市场或有扰动🥒🍋👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒💖👜，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿。结合中观景气、盈利能力🍆、筹码分布、估值💔、交易👡💛🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱🍋👝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄、国防军工、有色金属（工业金属🥿🥔、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🤍🧅💋。

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6月30日，证监会发布微博显(xian)示，证监会logo更(geng)新，由套(tao)环改为三个V字形环抱。同时，证监会网站logo也同步(bu)显示更新。

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近几年来🍒💝，公司处于持续亏损状态😈🥻🤍。招股书显示，2022至2024年🥕😈🥕👿，四维智联收入分别为5.39亿😡💌🥔、4.77亿👢、4.79亿元人民币💟👘👘，年度亏损分别为2.03亿🍏🤍🌽🍌🧄、2.65亿🍏🍒💯、3.78亿元人民币👞👘🩳。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致🍉👞💌🍌。

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高(gao)盛的分析师（包(bao)括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达(da)恩・斯特鲁伊文）在一份(fen)报(bao)告中写(xie)道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能(neng)反映出，交(jiao)易员近期经历了(le)重大地缘政治冲击但石油(you)供应(ying)未受显著干扰；伊朗的回应(ying)较为克制；以及从秋季开始可(ke)能会(hui)出现大(da)规模库存累积。”

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1、相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和(he)新消费的(de)行(xing)情。预计AI和(he)军工(gong)是三(san)季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的(de)重心。

2、做过企业家的人本来可以有一个优势🤬🥥，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里🍋。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识👚👅💛🍅，和普通人无异，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。