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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👄🎒🥔🍋，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓💞、光学光电子、消费电子👞👝🍇🩲、运营商💖💛👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🍒💋🥥、自动化设备等💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔💟🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒💓👝，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电👄🥿👚🤍、家具、饰品🍊🥥🥻💯😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👜💋🍏、燃气👞👅🍆👚、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱💞。

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6月(yue)30日消息(xi)，港(gang)股軍(jūn)工股持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)行情，其(qi)中，中航科工(gong)漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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1、该法(fa)案的核心目标是延长(zhang)特朗普首个任期内(nei)实(shi)施的大规模减(jian)税政策，这一直是特朗普重返白宫后的优先事项。他向参议员(yuan)们施压，要(yao)求在7月4日的假期前完成立法。

2、美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息(xi)预期(qi)，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段(duan)性扰动。但考虑(lv)到(dao)美国(guo)经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息(xi)概率仍较大。