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1、美股三(san)大指数上周五集体(ti)收(shou)涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨(zhang)0.52%。其中，标普500指数、纳指(zhi)均(jun)创历(li)史新高。大型科技股多(duo)数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐(nai)克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅👚🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优🥭🩰。第二，外部流动性方面🧅🍏🧡🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💗🍇🍎🍆，对短期市场或有扰动🧡。第三👡😠👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛👄👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄👢🍉，成长价值风格或相对均衡。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🥕👘🍅。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机(ji)械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对(dui)银行、保险的投(tou)资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调风险。

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1、上週，噹(dāng)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至 90 以下時(shí)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入(ru)波(bo)動率指數看漲(zhǎng)期權的蹟(jī)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)(shi)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)指標(biāo)的下限。

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