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🏮行业配置层面💌👿🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌🥬🍄，善用赔率思维🥭😈🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓🍊🍊👗🥻。以月度-季度维度的轮动视角看😈💯🍑🍌💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍅、风电🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤍🍉、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍊🌽👜，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🤬💋。胜率方向🍌👿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👠、小金属。

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第四，鼓励支持机构投资者积极参与北交所市场🤬🥦。大力推动中长期资金入市🍏👞👘💕，鼓励中介机构加大北交所投研力度🍍🥔，引导市场机构将资源向普惠金融服务倾斜，加大中小企业对接服务力度🩱💯。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥭🥔💌，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍍、流动性和监管环境更加有利于权重🍆💌🥭🩱、质量类风格的表现。实际情况来看👘，6月市场走势维持了震荡的趋势👝🥾🥑💓，指数表现相对均衡💟，差距不大🍏🤍💯。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍒，市场一度震荡调整🍄🍎，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👜🥒🧄💗🍈，并且完成了多个指数的突破😈💟🥕。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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周五💔👢🍏💕，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🎒🍑，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👙👜🌽👞👡，可能无法完成所有谈判💌🥔🥒。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件(jian)的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提(ti)陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接(jie)需求旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密度光纖(xian)連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖(xian)連接器的(de)覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。

2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🥿🥑👘🥝，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🍄🥕、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🥥🍄🥭，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🥭。