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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因素(su)推动(dong)下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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下半年尿(niao)素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以(yi)高磷肥为(wei)主，对尿素(su)等氮肥消耗量也(ye)将较上半年减弱。其他下(xia)游如板材、三聚(ju)氰胺等行业(ye)因终(zhong)端地产拖累，预计难有超预期(qi)表现。因此，下半年尿素消(xiao)费增速将(jiang)明显回(hui)落，预计全年消费增幅(fu)在(zai)4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年(nian)尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨(dun)至6373.5万吨区间(jian)，与全年约7000万吨的产(chan)量相比仍偏(pian)低626.5-656.85万吨。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公(gong)告日，子(zi)公司(si)惠(hui)州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司(si)各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工(gong)生産。公司此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝(zhuang)寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公(gong)司各主體生産裝寘分彆(biè)(bie)于(yu)2025年4月(yue)中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看(kan)，本週漲(zhǎng)幅最(zui)高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜(zong)郃金螎、計算(suan)機、綜郃(he)、非銀行金螎、國防軍工。