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2025-08-15 23:29:09 作者：黄方阳

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通俗地说，健康(kang)的财务指标（如充足的合同负债(zhai)、可控的应收款和固定资产投入、适度的负(fu)债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资(zi)产(chan)投入、巨额有息负债）却是样样俱全(quan)。

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亚洲精品国产综合久久久久紧，⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说🎒😡，第一，从历史来看🩳💞，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)🍅🍑。第二💖，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三🥑，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化🩲。第四💘，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面🍑🤬👠🥾，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰🥔，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)🩳😡🍋。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气💝🍌、盈利能力🍊、筹码分布、估值、交易👅😡👿🥔、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度🍏，本期推荐关注电子（半导(dao)体）🥦💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属🥥、贵金属🍌、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍅👗、国防军工🥿🧅🍑、创(chuang)新药🎒。

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