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5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税”影(ying)响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分(fen)主产(chan)国丰产预期，棉价(jia)上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但(dan)市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速(su)预期下调、“对等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球(qiu)棉花需求量预(yu)计将环(huan)比下调。全球棉花供需层(ceng)面并(bing)不足以(yi)支撑棉价上(shang)行(xing)。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本(ben)年度美(mei)棉最终产量预(yu)计同比(bi)基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍(reng)低于过去5年(nian)均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需(xu)格(ge)局略好于上(shang)一年度，但好(hao)转幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一(yi)定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈(tan)判进度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均(jun)是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美(mei)棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体(ti)仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动(dong)。

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2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造(zao)业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或(huo)有边际回(hui)暖，业绩有望改善。