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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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