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第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒🥭👢😻🥥，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔，市场风险偏好整体回暖。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村👜👿，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展💛🥕，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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如今，随(sui)着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信(xin)号和模糊(hu)的数据，未来(lai)的走势绝(jue)非一目(mu)了然。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)産(chǎn)(chan)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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1、从2013年至2024年历(li)史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。