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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）💔；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👄。资金层面🥬🍋🍅💞，当前外资对中国资产虽仍未超配🥔，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👄💓🩲，有机会见到资金进一步回流。今年以来💔😻，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、据沙姆哈尼称🥔，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🧅🥻🍋，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🍈🎒，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🧅🧡。在他看来💟🍌🧄🥦，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🤬，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、当前市场对于波(bo)动(dong)率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连(lian)阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重(zhong)要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把(ba)握。