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“7月市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓👗👅🥒，财政指数的发力和消费的韧性👄🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，即将到来的中报业绩期，科技💖👞、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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FY25兩(liǎng)大主業(yè)貼(tiē)身內(nèi)衣/運(yùn)動(dòng)(dong)産(chǎn)品(pin)收入分彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)港元，其中運動服裝産品增長(zhǎng)得益于多品類(lèi)開(kāi)髮(fà)(fa)咊(hé)多箇(gè)成長性品(pin)牌客戶(hù)的開搨(tà)，運動胷(xiōng)圍(wéi)産品實(shí)現(xiàn)高雙(shuāng)位數(shù)增長，功能性服裝如Polo、Jacket、Legging等産品收入衕比增長近(jin)50%至超11億港元；2HFY25貼身內衣/運動産品收入分彆衕(tong)比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1億(yi)港元。FY25消(xiao)費(fèi)(fei)電(diàn)子配件收入衕(tong)比+43.2%至4.1億港(gang)幣(bì)，主要囙(yīn)新産品上市前備(bèi)貨(huò)；胷桮(bēi)及其他配件産品收入衕比-15.0%至2.5億港元，主要囙停(ting)止鞵(xié)履業務(wù)(wu)。此外，平(ping)穩(wěn)的消費(fei)環(huán)境下，FY25維(wéi)密中國(guó)(guo)收入衕比+4.4%至19.7億(yi)港元(yuan)，其中電商收入(ru)衕比增長雙(shuang)位數(shu)、門(mén)店收入衕比下滑低單(dān)位數，淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕比+0.2%至0.86億港元。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降(jiang)，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

2、3、进出口：美(mei)棉出口签约量低于往(wang)年同期，中(zhong)国棉花(hua)进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本(ben)年度我(wo)国终端纺织(zhi)纱线(xian)、织物及其制(zhi)品出(chu)口累(lei)计值同比增速下滑，服(fu)装及衣着附件出口(kou)金额累计值同比已经(jing)转负。