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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋👄👛，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。资金面上😡💌🧄😡，财政指数的发力和消费的韧性💘🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。从资金面看👠👠🍓🥑🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥝🍒👚🍈，7月科技风格占优的可能性较大🥕👢。

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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度😡🧡👄，四年能找到一个就很不错了🥥🩲👝。（2012-08-27）

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1、特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话👡，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题，许多具体细节留待日后谈判🍓。

2、上海(hai)市科委相关(guan)负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区(qu)在上海新虹(hong)桥(qiao)国际医学中心落地，将发挥区(qu)域科研基础扎(zha)实(shi)、临床资源丰(feng)富、产业资源显(xian)著的优势，以集聚区为(wei)核心，形(xing)成(cheng)“技术突破-产业转(zhuan)化-场(chang)景落地”集聚效应，进一步推进脑机接(jie)口未(wei)来产业培(pei)育。