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短期金融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防(fang)军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好(hao)港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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6月中国轻纺城日均(jun)成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比(bi)上行，但增幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元🍇💞、1.64亿元和1.43亿元。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的现状也引(yin)发众多投(tou)资者关注，定(ding)向增发(fa)事(shi)件效应是否还能有效？涉及定向增发(fa)股票(piao)是否还具备(bei)投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致(zhi)的分析。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。