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（本文(wen)由万商天勤（上海）律师事务(wu)所刘彦梅(mei)律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅(mei)律(lv)师，中(zhong)国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人(ren)（投资银行）资格、证券从业资格(ge)、基金从业资(zi)格，具有(you)20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略，是为数不多(duo)的具(ju)有投行、财务思维的律(lv)师。刘彦梅律师在证券(quan)和商事(shi)诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神(shen)，赢得了客(ke)户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善(shan)，全(quan)球(qiu)权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈💔👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👛👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥑💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👚🧄💔💝。在流动性和增量资金方面🍅😈🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🩱。上半年😻🍏👗🍈🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🍆👠🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、根据此前披露的方案🍈💗💖，成都先导原计划收购南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约65%的股权。经初步测算🍋🌽😈，交易预计构成重大资产重组情形👗🩲💝。

2、分行業(yè)(ye)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理(li)、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業(ye)，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)、石(shi)油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平(ping)處(chù)于末位。