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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉🥿👛、部分消费服务和信息技术领域🥭💖💔🍅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌🍋，公用事业燃气价格上行😈🤬。

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贵州银行近年来在业务规模和财务指标方面，保持平稳增长🎒🎒。其2024年年报显示🥒，截至2024年末，资产总额为5899.87亿元，同比增长2.29%；全年实现营业收入124.18亿元，同比增长9.46%💯，归属于母公司股东的净利润为37.79亿元👝🍒🍄🤬，同比增长3.43%👿🍎💋🩳🥑；2025年一季度，该行实现营业收入29.98亿元🩰💕💝🌽，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势💟🥭。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌(chang)生物将一款已上(shang)市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推(tui)广，而不(bu)是传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创(chuang)新药资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交易和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付(fu)款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未(wei)来(lai)溢价。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了(le)内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上(shang)市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申請資料。

2、展望7月，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月(yue)市场对(dui)于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体(ti)如下：