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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)(ni)上市證(zheng)券公司外，擬上市銀(yín)(yin)行(xing)的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來“打(da)退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年(nian)初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理(li)10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年(nian)至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有(you)多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)調(diào)整”。

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6月重要股东增持255亿元🥬💋，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👜。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🩲，不同板块解禁规模来看🥿，主板592亿元👢😈、创业板890亿元🧡💕、科创板1070亿元、北证15亿元👚。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛💌，成长价值或相对均衡。具体来说🥥🍆😈，第一👝💌🧡👚，从历史来看💓👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四🥒💖🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨👠🥬💟，市场风险偏好整体回暖💞🥔。行业选择层面😈🍋🥭🥥，展望7月份🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🍅🍋👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑。结合中观景气🍏🥒、盈利能力、筹码分布、估值💕、交易😠🥕、周期阶段和赛道价值等多个维度💯🥭，本期推荐关注电子（半导体）🍊🩲、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💯💖、贵金属、小金属）💕👡🩱、计算机等。赛道选择层面👿👞🧅🍈💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡🍓、国产算力、非银金融🥦、国防军工、创新药🥦🍇。

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另一(yi)方面，在互联网消费金融/金融科技突(tu)飞猛进的同时，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银(yin)消(xiao)金到捷信消金、中银(yin)消金，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈，反过来推动更多消金公司将发(fa)展重心转到线上。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配(pei)寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jian)重點(dian)關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

2、本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。