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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结(jie)束后，供应端已恢复至正常水平(ping)。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产(chan)计划落地的可(ke)能性较大(da)。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期(qi)维(wei)持。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多👿💕，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产👝💓😠，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🍎，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💖🧡。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。