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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰🩳🥔，外部流动性方面🩲🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”🍊🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🥿💝🍈，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后😻👿，A股权重板块上涨😡💖🍎🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🩱🍉、美联储降息节点🥿😻，国内关注财政政策发力节点🥒🍓、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🎒💋。

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何小鹏劝，你是创始人，别(bie)人可能会因为(wei)你发脾气、看(kan)面子听你的，但实(shi)际不(bu)服。何涛当时听(ting)不进去，现在懂(dong)了——以前发完火，后(hou)面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局(ju)看问题。

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2、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月(yue)份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)(bian)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。