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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了(le)市场对其潜(qian)在执政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元(yuan)资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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期货(huo)：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交(jiao)替期，在进口玉(yu)米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现(xian)货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上(shang)涨，这样远(yuan)期较新(xin)粮成本明显升水。从持(chi)仓表现来看，6月末玉米7月合(he)约的持仓向9月转移(yi)，在(zai)这个过程中(zhong)多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关(guan)口压制。7月(yue)初，关注进口(kou)玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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