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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑🥬🥾，市场可能会呈现指数突破上行💋😈🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🍄💌，使得即将到来的中报业绩期🍇🥿，在科技💝、消费💋💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🤬🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛👘。上半年💛🥥💗🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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首先从估值角度看🥕🥑🧡😡🤍，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👝👄，A股42只银行股除招商银行💌🍑💯、成都银行外💘，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🍑👢🤍👞🧡。

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自從(cóng)錢(qián)中咊(hé)3年前患上腫癅(liú)，女兒(ér)錢淩(líng)潔(jié)幾(jǐ)乎把傢(jiā)搬(ban)進(jìn)醫(yī)(yi)院，寸步不離(lí)(li)地守着。爲(wèi)什麼(me)不找護(hù)(hu)工？錢淩潔坦言：一昰(shì)護工質量蓡(shēn)差不齊(qí)，擔(dān)心能否儘(jǐn)心細(xì)緻炤(zhào)料；二昰費(fèi)用比較(jiào)(jiao)高，每天(tian)在200元(yuan)以上，傢庭難(nán)以承受。

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自(zi)去年底(di)投资者意识(shi)到经济政策转(zhuan)向后，风险(xian)偏好有所上(shang)升(sheng)，外资对(dui)中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待(dai)、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市(shi)场回暖(nuan)。

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1、展会闭幕当天，现场依旧人潮涌动💘👙😈💛💟，不少观众开启剁手模式🥬👞🍌🧄🎒，收获一袋袋热销商品🍅🥑。品牌齐全👄👘🧅💌，物美价廉，成为了他们共同的感受；买买买之外👚🥾💗，也有不少“羊毛党”收获满满。他们有的抽中最新款55寸电视，有的抱走知名品牌音响🍇🍊💓，直呼“感觉挺不真实的”。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🩰，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👜💝。