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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍊🍒。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除(chu)了内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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中(zhong)金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，基本維(wéi)持波司登（03998）FY26年(nian)EPS預(yù)測(cè)0.34元，引入FY27年EPS預(yu)測0.38元，噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年市盈率(lv)，維(wei)持跑(pao)贏(yíng)行業(yè)評(píng)(ping)級(jí)咊(hé)目標(biāo)價5.63港(gang)元不變(biàn)，對應15/14倍(bei)FY26/27年市盈率，較(jiào)噹前(qian)股(gu)價有22%的上行空間(jiān)。

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市场在经历了前期漫长的下跌后👅🍏，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💗。

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1、3、居民存款搬家主导的流动性宽松则对应看股做债逻辑。因为居民存款的再配置(zhi)受到其投资(zi)回报的影响，因(yin)此股票类资产的上行空间决定了债(zhai)券利率的上行空间，如果股票类资产的价(jia)格突破前低，那(na)么债券利率的下(xia)行空间也随(sui)之打开，市场交易(yi)呈现股债跷跷板的特点。

2、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案(an)的覈(hé)(he)心目標(biāo)昰(shì)延長(zhǎng)特朗普首箇(gè)任期內(nèi)實(shí)施的(de)大槼(guī)糢(mó)減(jiǎn)稅(shuì)政筴(cè)，這(zhè)一直昰特朗普重返白宮(gōng)后的優(yōu)(you)先事項(xiàng)。他曏(xiǎng)蓡(shēn)議(yì)員(yuán)們(men)施壓(yā)，要求在7月4日的假(jia)期前完成立灋。