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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补(bu)，6月(yue)以来中(zhong)国发往(wang)美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环(huan)比5月增幅接近(jin)25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶(gan)在豁免期限前(qian)清关而明显增(zeng)加，但此(ci)轮(lun)集中出货需求已基本进入中后期阶段(duan)。美(mei)国下游各行(xing)业中，包括汽车及(ji)零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等(deng)行(xing)业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补(bu)库需(xu)求，但是整体驱动有限(xian)。尽管我国汽车出口(kou)引(yin)领机电产品出口高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已(yi)采取缩减输美订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋👅🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘💟🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋👛🥬😠，在科技😻🩳🥕、消费🤍🥑💛🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🧅🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🧅💝😡🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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可以期待的(de)是，随着监管体系日臻(zhen)成熟，同时(shi)在各项提振(zhen)政策的持续**下，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段，自营能力(li)、合规能力的重要性将持续凸(tu)显，全行(xing)业经营理(li)念也将从追求规模到精(jing)耕细作，为推动居民消费增长(zhang)与经济高质量发展注入强劲动力。

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机构分析认为🥬🥕🧄，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍓💛🍆😻，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍇🩳🍓。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍋🍒🍋，建议灵活择机应对。

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1、第二堦(jiē)段(duan)結(jié)束的標(biāo)(biao)誌(zhi)，徃(wǎng)徃昰(shì)政(zheng)筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴的邊(biān)(bian)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股(gu)票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)(guan)咊(hé)對于場外配資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)(chan)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月(yue)也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴(ce)邊際收歛，對場外配(pei)資等也加大了監筦力度。

2、2、基本面。铜(tong)精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长(zhang)单报价(jia)也维(wei)系20美(mei)元/吨(dun)的低位水(shui)平，国内铜(tong)精矿供(gong)给(gei)偏(pian)紧张格(ge)局延续，短缺也渐成共(gong)识，成为高铜价的有力支撑因素。精(jing)铜方面，上(shang)半年国内铜表观消(xiao)费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数据预估），可以说国内(nei)精铜市场产需(xu)两旺，精铜产出(chu)顶(ding)住了(le)铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网(wang)订单、新能源(yuan)抢装以及(ji)抢出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且出口窗口阶段(duan)性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库(ku)存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万(wan)吨，其中LME库存(cun)下降(jiang)17.55万吨至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万吨(dun)；国内精炼铜社(she)会库存较上(shang)年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。