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前期表现：过去两个月整体跑输万得(de)全A指数(shu)主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调(diao)味发酵(jiao)品(pin)、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居(ju)用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基(ji)础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属(shu)、石油石化等板块跑赢万得全A。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构(gou)优化，5月(yue)汽车(che)产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造(zao)业智能化改(gai)造(zao)需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯(si)拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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6月29日晚9点👡💖，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍎🩳，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍍，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、据《华尔街曰报》周三晚(wan)报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科(ke)列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称(cheng)，Meta 首席执行官马克・扎克(ke)伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿(yi)美(mei)元(yuan)的薪酬。