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另一方(fang)面，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出(chu)现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为零增长(zhang)左右。

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去(qu)年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低(di)点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏观(guan)政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后(hou)新消费与创新(xin)药，以及最近由流动性与事件驱动的(de)非银券商等大涨，更(geng)多是(shi)行业催(cui)化和流(liu)动性抱团。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万(wan)桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞(rui)拉(la)减 15 万桶 / 日，此(ci)外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可(ke)能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的(de)分化一方面体现(xian)在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国(guo)减产的分(fen)化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地(di)缘为主的(de)外生冲击发生变化。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💓🩳，上证50上涨1.27%🥝🍎，沪深300上涨1.95%👡💘💗💟，中证500上涨3.98%🥬🤍👚🥥💕，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💌🥕，北证50指数上涨6.84%👘😈。

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