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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集(ji)中演(yan)绎，主因是人民(min)币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结(jie)构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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5月LCD 出货量三个月滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上(shang)行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由(you)正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个(ge)，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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主要观点(dian)：2025 年新增锌矿产能(neng)较多，并且(qie)前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应偏紧格(ge)局不断改(gai)善，加工费(fei)回升顺(shun)利，冶(ye)炼厂利润修复使得(de)锌锭供应上升。国内需求逐渐进入(ru)淡(dan)季，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步体现，锌价(jia)表现(xian)将(jiang)会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压(ya)运行(xing)，主力合约主要波(bo)动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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