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部分农化制品、化学制(zhi)品(pin)（氟(fu)化工产品等）受益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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6月27日(ri)上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查(cha)报告去年就已送达当事(shi)双方，也都明确认可。没有(you)公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私(si)。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安(an)全”等級。

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配置层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛(fan)科(ke)技方向(xiang)机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线(xian)行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看(kan)好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领(ling)域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益👅💌。