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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💔🥕。美联储货币政策或有两种应对方式🍎👠，其一为偏响应式货币政策决策思路🥦💕🍇，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👅🍍😻，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式👞👘，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💟👞🤬🤬，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👠💯🍎。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正(zheng)意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)(wei)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)(shi)昰清(qing)醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民(min)在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的(de)糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而(er)昰齣(chu)于對(duì)敵(dí)(di)人的認知(zhi)，齣于對伊朗重(zhong)要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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单(dan)因子表现来(lai)看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动率已降至(zhi) 6 月初的(de)水平，其(qi)偏(pian)度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰(feng)值使得期权承压之后，押(ya)注原油(you)波动(dong)的溢价相对于股票而言仍保持在更(geng)高水(shui)平。

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1、6月30日昰(shì)2024年箇(gè)人所得稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)申報(bào)的最后一天，各地稅務(wù)部(bu)門(mén)近期催促納(nà)稅人儘(jǐn)快辦(bàn)理(li)，否則(zé)(ze)一些納稅人將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)額(é)(e)外繳納稅欵(kuǎn)(kuan)滯納金懲(chéng)(cheng)罸(fá)，還(hái)會(huì)(hui)影響(xiǎng)箇(ge)人納稅(shui)信用。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。