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库(ku)存端(duan)，预(yu)计下半(ban)年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡(heng)边际宽松(song)，预计港口(kou)库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理(li)，波动区(qu)间不大。

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资金面上，基(ji)础化工板块周五获主力资金大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流(liu)入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行(xing)业中(zhong)高居第4。

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中原高速：公司拟投资建设商(shang)登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计(ji)划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负(fu)责承担除(chu)征地(di)拆迁以外费用共计(ji)约2.34亿元(yuan)。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期(qi)明显提升，在此情况(kuang)下，市场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最(zui)近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报(bao)业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價(jia)權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等(deng)領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。