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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱👢🍉💛、消费🍌💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🩳🥝🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🥻💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍊🥬。上半年😻👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑🤬👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍏👘🍄，7月科技风格占优的可能性较大👜🥒🧅。

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行业配(pei)置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依(yi)旧(jiu)处(chu)于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹(dan)性难以支(zhi)撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等(deng)待胜(sheng)率催化；同时(shi)，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险。

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2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。